杨照乾董事长12月8日专题会议讲话

同志们:

今天我们把各单位的主要领导都叫来，开一个专题会，主要是对明年乃至今后几年的经营工作和考核工作作些安排，目的是进一步释放基层活力，实现全面的扭亏增盈。下面，我讲三个问题。

一、集团当前面临的形势

大家都知道，今年以来，面对经济下行压力的增大和煤炭、煤化工、钢铁价格的持续下跌，可以说是我们集团成立以来最困难的一年。从目前的形势看，明年不会比今年更乐观。为什么这样讲？我们分析一下几大产业面临的形势。

一是煤炭。从产业发展现状看，煤炭产能严重过剩是各方面的基本共识。作为我们的基础产业，煤炭的寒冬到底还有多长。在这里，我通报三个情况。

第一个情况是：说四个数据。

第一个数据是：今年煤炭消费量的预测。

今年1-10月，我国全社会煤炭消费量为32.3亿吨，同比减少了1.6亿吨，下降4.7%，全年消费量预计为39亿吨，比去年要下降4%左右。

第二个数据是：国家能源局对今后能源消费的预测。

国家能源局对我国能源消费增速的判断是：依据本世纪前10年，我国能源消费年均增速9.4%，2011年到2014年，年均增速4.3%，今年上半年，增速仅为0.7%的历史数据，预计全年增速在1%左右。这个增速是1998年以来的最低增速，表明能源增速换挡趋势明显。综合各方面的分析研究，预计“十三五”期间，能源消费年均增速在3%左右。应该说，这个预测是一个比较积极的预测。今年的增速预计为1%，但煤炭消费是下降了4%，由此推断，明年能源增速为3%，煤炭消费最多也就维持在今年的水平。如果再乐观点预测，按“十三五”期间，煤炭消费每年增速1.5%的水平，到“十三五”末，煤炭消费量最多也就是42亿吨。

第三个数据：中国煤炭工业协会预测的“十三五”煤炭消费量。

王显政会长代表煤炭工业协会预测量是到“十三五”末，煤炭消费总量是44亿吨。

第四个数据：财政部和国家能源局核查的煤炭产能情况。

最近，财政部和国家能源局对全国煤炭产能进行了一次摸底，目前形成产能和在建产能合计大约在57亿吨左右。

综合分析这几个数据，是一个什么概念呢？就是按最乐观的消费量44亿吨来考虑，进口量按3亿吨考虑，国内产量最多也只能是41亿吨，与产能57亿吨相比，要超出16亿吨。假设整个“十三五”，国家每年淘汰落后产能2亿吨，也不过淘汰产能10亿吨，依然有6亿吨的过剩产能。在这种情况下，价值难以决定价格，价格只能由供需关系决定，也就是说，价格的非理性下跌也就成为常态。

第二个情况，今天中国的煤炭市场已经是全球一体化的市场，我们不能把目光只聚焦于国内。据有关资料表明，澳大利亚的部分矿井在每吨50美元的情况下，依然有盈利，而我们在目前的价格水平下（最近一期环渤海价格指数370元/吨），已经出现了全行业的亏损，包括神华条件最好的神东矿区在第四季度也开始亏损了。话又说回来，如果我国煤炭价格出现大幅回升，煤炭进口量势必会有所增加，反过来又会影响国内煤炭产能的释放和价格的回升幅度。

第三个情况，现在美日等发达国家的能源价格都比我们便宜，我国电价是美国的2倍，气价是美国的4倍，油价比美国也高得多，过高的能源价格已经削弱了我国实体产业的竞争力，从提高产业竞争力的角度讲，国家也不会支持过高的煤炭价格和电力价格。

综合这些因素，我们是不是可以得出这样一个结论：煤炭产业的这次深度调整已经不是行业景气周期的循环，而是产业结构升级、能源结构优化，人类文明由工业文明向信息文明、由工业文明向生态文明更迭进化的必然结果。

二是煤化工。大家都知道，我国发展煤化工的目的是实现能源替代。而目前的现实是，国际石油价格徘徊在每桶40-45美元之间，且预测短期内难以回升。我国每年的石油表观消费量在5亿吨左右，用于燃料的消费量占到一半左右。随着新技术的突破，电动汽车在未来几年将占据主导市场，这样，石油的市场需求将会受到影响，石油价格的上涨将失去支撑。那么，煤化工在今后几年如何求生存，在“十三五”期间如何求发展，将是我们要考虑的重大课题。

三是钢铁。可以说，我们的陕钢已到了生死存亡的关键时刻。随着钢铁价格的一路走低，陕钢连年来已是失血性亏损，今年将要亏损30多个亿。从全国范围看，钢铁产能的过剩比其他产业有过之而无不及，每年消费量不到8亿吨，而实际产能接近12亿吨，随着房地产市场景气指数的降低，供需矛盾的加剧只会愈演愈烈。

通过对三大主导产业的分析，可以看出：我们所处的主导产业都是过剩行业，寄希望于行业周期性的好转，寄希望于熬过一两年寒冬，就能迎来春天的想法，可以说是不现实的，也是没有可能的。因此，我们必须丢掉幻想，以只争朝夕的精神、壮士断腕的魄力、加倍努力的行动，才能实现我们的华丽转身。

二、关于明年乃至今后几年的经营思路和考核思路。

刚才我们分析了三大产业未来的形势，可以预见的是：明年乃至今后几年，国内煤炭及关联行业的经济形势不会有大的好转。预计明年比今年可能还要困难，煤炭、化工、钢铁等行业都面临着如何求生存、保稳定、提效益的任务。

那么，问题就来了，我们如何求生存、保稳定、提效益？我认为，只有把内生动力激活起来，把考核机制完善起来，把责权利机制建立起来，只有这样，才能对冲经济下行的压力，才能度过难关。

近期，我看了山东能源新矿集团《以市场化重塑管理体制》的材料，很受启发。（2015年11月13日中国煤炭报）新矿集团通过深化内部市场化管理，实行一企一策，今年以来，24对生产矿井中有19对矿井综合成本明显下降，5对矿井吨煤综合成本下降超百元，集团吨煤综合成本同比下降84.14元。那么，对标这些企业，我们的产品成本到底降低了多少？我看，还是大有作为。

“十三五”期间，集团在经营上的基本原则是一切企业都以不亏损为前提，杜绝失血性亏损，保证最基本的正现金流。围绕这个目标，各单位要把各自内部的经营单元划分为“在盈利、可盈利、可止亏、可减亏、治亏无望”五个类型，在12月25日前编制出各自的治亏创效三年规划。对盈利的单元要提出增加盈利的措施，可盈利的单元要列出增盈的举措，可止亏、可减亏的单元要拿出三年实施方案，对确实治亏无望的单元要制定关停并转的措施，下定决心，实施关闭，决不能出现失血性亏损。总之，要坚决消灭没有边际贡献的亏损单元。12月25日后，集团将听取各单位治亏创效方案汇报。机关各有关部门在12月要统筹考虑对各二级单位的支持政策和具体措施。

治亏创效方案的制定要从三方面下功夫，一是要从管理上找差距，提措施。二是要从技术上找突破口。煤炭企业要做好减系统、减工作面、减少人员的“三减”工作，优化矿井设计，优化生产组织。化工企业要提高“三废”的高端利用，提高设备的长周期稳定运行，调整优化工艺路线，提高高端产品比重。三是要与各单位的“十三五”规划相结合。

在考核上，集团将不再下达具体的过程性指标。考核的指向将是各单位经济效益的逐年改善。也就是只下达盈亏指标，不再下达实物量、收入等指标。

这样做的目的就是倒逼二级单位，要有独立的市场主体意识，要把自己作为一个真正的市场主体来系统思考、统筹谋划，就是要倒逼各二级企业激活各经营单元和员工的活力和创造力，就是要落实各二级企业系统解决过去遗留问题，现在面临问题和未来发展问题的主体责任。市场环境我们改变不了，但产品结构我们可以改变，价格趋势我们左右不了，但在提高质量、降低成本上，我们可以有所作为。

各二级单位，要以一个独立市场主体的视角来统筹安排各项工作，究竟是多产，还是少产，究竟是关停，还是维持，都由各单位自己拿意见。说到底，就是一句话，自己的孩子自己抱，自己的问题自己解决。这也是今后集团对各个二级企业的定位和基本要求，集团就是投资公司，集团能做的、要做的就是为二级企业在人员转移、平台搭建、内部协作、融资环境维护方面提供支持。

第三个问题是：有关支持政策

三年扭亏方案拿出后，只要符合实际，你需要集团给予什么样的支持政策，只要不是需集团拿出大额的资金，集团原则上都给予支持（当然集团统筹规划的矸石电厂等项目除外）。

比如：在工资管控上，只要有利于转变机制、释放活力、扭亏增盈，集团可以把工资管理权放下去。

在人员转移上，集团将对关停并转单元在新项目用人上给予支持，但新增加人员，必须报集团批准。

在煤炭产品销售上，各单位也可以开拓市场、联系用户，只要不比运销集团的价格低都可以销售，但必须通过运销集团这一平台，运销集团必须优先安排运输。省内电煤市场，运销集团划定范围后，由各单位负责维护和兑现。

在物资采购上，只要你采购的商品比物资集团统一采购的价格低，都可以采购，但也要进入物资平台，物资集团要做好优质服务。

在资产盘活、内部激励政策方面，集团都可以给予支持。

总之，通过这样调整后，各二级单位应该说就是一个一定意义上的真正的市场主体，作为一个市场主体，集团希望你给职工多发、早发工资，但前提是你必须有钱，集团可以帮你解困，但绝不会大包大揽。也就是说，你超亏了，发不出工资，集团不会再管，也没有能力再管。但你调结构、转机制或减下来的人，集团可以想办法，给予支持。在这里我还要强调的是：各单位各类机关的工资水平与生产单位要做到同升同降，集团机关工资也要与各单位共进共退。集团将建立每季度定期通报制度，主要通报各单位盈亏、工资发放情况以及工资水平。

因此，二级单位内部资源如何盘活，市场机制如何建立，员工积极性如何调动，责任制如何落实，各单位都应从长计议，要有守土有责的意识，要从本单位长远发展、可持续发展着眼，要以对职工长远负责的态度做好各项工作。各单位的主要领导一定要把心思用在抓管理上，用在谋发展上，用在企业的长治久安上，用在职工生活水平的改善上。

另外，再安排几项具体工作。前三项主要是利用好国家有关政策的事情，后面几项主要是当前的具体工作。

一、提前做好利用国家关于煤矿退出机制政策的有关事宜。

近期，从国家发改委方面得到消息，为了支持煤炭企业脱贫解困，国家初步拟定了煤矿退出机制的有关政策。主要内容是国家将每年拿出部分资金用于退出矿井人员安置、“三供一业”移交以及上一轮政策性关闭破产矿井历史遗留问题的处理，尤其是在人员安置上有可能参照上一轮政策性关闭破产的有关政策。

对我们来说，这是一次难得的机遇，可以有效解决关中老矿区人员安置和企业办社会的问题。铜川、蒲白、澄合、韩城、黄陵矿业、陕煤建司、实业集团等单位要高度重视，一定要抓住政策机遇，提前做好利用政策的有关准备工作。

陕钢集团也要关注国家在消化钢铁过剩产能方面将出台的有关政策。

集团公司尤总、闵总、朱总、赵总按照各自分工，提前考虑有关工作。

二、利用好国家专项建设基金的有关问题。

今年以来，由于经济下行压力的不断增大，为了稳增长、调结构、惠民生，7月29日，国务院召开专题会议，研究发行专项建设债券，支持看的准、有回报、不新增过剩产能、不重复建设、不发生挤出效应的重点领域项目建设。

按照国务院确定的实施方案，本次专项基金的支持重点是：棚户区改造等民生改善建设、重大水利工程等三农建设、轨道交通等城市基础设施建设、铁路等重大基础设施、增强制造业核心竞争力等转型升级项目等5大类33个子项。

这次国家支持的专项资金使用年限为20年，企业负担的利率仅为1.2%，其余由国家财政贴息。项目在建设期间，可以不支付利息，待建成后逐年支付利息。从发放的情况看，目前已发放了四批资金。我省争取到的总额度为285.8亿元，我们集团22个项目列入支持范围，到账资金35.8亿元，占全省总额度的12.5%。

近期得到的消息是，这次专项基金投放，预计到明年一季度，最迟到四、五月份就结束了。下一步我们要围绕国家确定的支持方向，加大工作力度，加快工作节奏，尽最大限度争取到支持资金，我们的目标应该是不少于200亿。

重点把蒙华通道、城际铁路、部省合资铁路、靖神铁路、冯红铁路、黄陵彬长等矿区专用线以及有关产业升级项目纳入支持范围，规划委要做好项目的策划、筛选和申报。

这项工作由赵总、孙总牵头，赵总负责国家开发银行这条线的协调，孙总负责发改委系统的协调。

三、研究利用好国家电力改革的有关政策。

《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及六个配套文件，今年已经正式下发，其中售电侧的一系列改革思路是本次电改的最大亮点。我集团既有电力企业，也是用电大户，要加快研究电力体制改革的有关政策，在成立售电公司、建立微电网以及进军新能源方面要有突破。

这项工作由孙总牵头负责。

四、加快长安人寿保险公司的组建工作。

保险公司这种低成本的资金对企业的发展非常有利，国际上先进的大型企业一般都有保险公司。组建长安人寿保险公司，省政府已明确由我集团牵头筹建，这对集团的转型升级和长远发展，战略意义重大，一定要把这件事办好、办快。

这项工作由赵总牵头负责，加快推进落地。

五、加快资本市场的有关工作。

一是加快三个基金的设立。前一段时间，我们已作了安排，拟成立三个产业基金，一方面是为提升集团盈利能力，另一方面是通过市场化手段为集团转型升级寻求产业支撑。这三个基金，一个是参与上市公司增发的定增基金；一个是产业创新基金，主要是通过资本市场，投资培育新兴产业；第三个是丝路基金，主要在“新三板”寻求我们在“十三五”要进入的产业、项目以及在“一带一路”走出去方面寻找投资机会。

二是加快开源证券的增资扩股工作。开源证券在今年4月份已在“新三板”挂牌交易，目前的重点工作就是增资扩股，快速将开源证券做大做强。

三是加快北元化工、开米股份、上海胜帮上市的相关工作。

北元化工、开米股份、上海胜帮进入资本市场的工作，前一段时间，我们已做了安排，近期都有了很大进展，下一步，要加快工作进度，力争这几家公司尽快进入资本市场。

这三项工作由赵总牵头负责，在2016年工作会前要有明显进展。

六、盘活存量资产，释放资金100亿元。

这项工作严总已经布置，各单位要尽快行动起来，存量资产的潜力还是不小的，在困难时期，把存量资产盘活还是能管点用的。

在这一方面，各单位要按照先易后难的原则，对已具备盘活条件的，要加快资金回笼。特别是各单位的棚户区改造房以及为职工改善住房条件建设的公寓楼，要加快出售，回收资金。同时,各单位要加快盘活闲置的土地、厂房、设备、物资等。

七、严禁新购买车辆。

不论新成立的单位还是老单位，从现在起，一律不再新购买车辆，新单位可以租车，为下一步进行车改打好基础。

这项工作由付总负责，今天就正式执行。

八、继续减少绝对用工总量。

总的原则是:在今年减人的基础上，明年再减15000人。减15000人的概念就是减少在煤业集团这个锅里吃饭的总人数。

这项工作由朱总牵头负责,制定具体的实施办法。

九、加强物资采购管理。

一是所有生产单位一律不得再新购买设备。除新建项目外，所有生产单位，明年不新购买设备，特殊情况，报集团批准后，方可购置。二是所有在集中采购目录内的物资，都必须由物资集团统一采购。不论哪个板块、哪个单位都必须不折不扣地执行。三是要继续扩大集中采购目录。

这项工作由王书记和赵总负责，制定具体的实施办法。

十、严格控制各类投资。

一是明年全集团一律暂不搞非生产性投资。

二是对已批准的建设项目要以核准后的投资总额为准，严禁项目超概算，确因客观因素需增加投资的，必须从其他方面减少投资，项目投资总额不得改变。

三是对在建的重大建设项目，战略规划部和基本建设管理部要对可研初设进行再优化，最大限度降低投资规模。

四是财务资产部要逐单位提出集团成立以来最严格的资金调控方案。

这项工作由闵总、赵总、孙总按照各自分工负责落实。

谢谢大家！